Advisor, Relationship Manager

July 26, 2020

(Work place: Montréal)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.

Job Level

NV-05As a, relationship manager advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of young people and individual members. Interpersonal savvy is therefore essential.You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You serve as a financing expert advisor and resource person for the caisse. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients.

La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal a pour vision d’être un modèle coopératif inspirant et durable, un partenaire incontournable engagé à faire une différence avec et pour ses membres. Elle dessert un marché urbain qui se distingue par son potentiel de développement. Portée par les rêves qui animent ses 55 000 membres, la Caisse participe activement à leur prospérité financière et à la qualité de vie du milieu.

Le service à la clientèle renouvelé vous inspire? Vous avez à cœur l'expérience membre et client?Soyez un ambassadeur de la caisse auprès de la clientèle et faites partie d’une équipe de 115 employés¸ dans un environnement des plus dynamiques. La caisse offrira à la clientèle un espace relationnel personnalisé favorisant l’accès à l’ensemble des produits et services Desjardins, en plus de maillages entre les clientèles et professionnelles de son milieu.  

Nous recherchons des conseillers passionnés par les gens et orientés vers les résultats, qui accueilleront la clientèle pour leur faire découvrir Desjardins et qui seront en mesure de prendre en charge la relation d’affaires avec les membres et clients actuels ou futurs de notre caisse.Le défi vous intéresse? Joignez notre équipe!

Responsabilités principales

  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Responsabilités supplémentaires

  • Accueillir et prendre en charge sans délai et de manière proactive la clientèle se présentant à la caisse,en appliquant judicieusement les standards de services Desjardins afin de leur faire vivre une expérience distinctive.
  • Assurer la première prise en charge de la nouvelle clientèle ayant des besoins financiers simples, en conseillant les membres et clients via une offre de services financiers qui soit personnalisée et à leur avantage.
  • Écouter les besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes, le cas échéant, pour leur permettre de réaliser leurs projets.
  • Contribuer aux objectifs de développement des affaires par le biais de la sollicitation de la clientèle.
  • Participer à l’élaboration des événements et activités porteurs de résultats, en lien avec les maillages recherchés (entrepreneurs, commerces, jeunesse, nouveaux arrivants, nouveaux propriétaires etc.)
  • Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs de la satisfaction de la clientèle et de croissance des affaires,tout en assurant le respect des saines pratiques commerciales.
  • Respecter les politiques,les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers.S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques sous sa responsabilité.

Conditions particulières

  • Horaire : la personne titulaire travaillera généralement 35 heures/semaine et pourra bénéficier d’un horaire flexible. 
  • De plus, la Caisse est fière d’offrir à ses employés un cocktail transport permettant de belles économies pour les utilisateurs de transport en commun.
  • Nombre d’emplois disponibles : 2

Profil recherché

  • Diplôme d'études collégiales en techniques administratives ou dans une discipline appropriée
  • Un minimum d'une année d’expérience pertinente en services financiers aux particuliers

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

  • Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
  • Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
  • Connaissance sur la gestion de la dette
  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
  • Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
  • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse 
  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
  • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
  • Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
  • Maîtrise du français de niveau avancé
  • Maîtrise de l’anglais de niveau intermédiaire avancé

Desjardins Cross-sector skills

Action oriented, Collaborates, Customer Focus, Innovation

Key competencies for the job

Business insight, Drive results, Interpersonal Savvy, Plans and aligns

Work Location

Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal

Trade Union

CAISSE DU PLATEAU-MONT-ROYAL (MONT-ROYAL) (T: 30197)

Unposting Date

2020-08-4

Job Family

Member/client sales and service (FG)

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