Agent ou Agente - Services financiers

01 novembre 2018

(Lieu de travail: Montréal)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d’emploi

NV-03La personne titulaire travaille en étroite collaboration avec les conseillers – finances personnelles de l’équipe Placement et Financement, en contribuant à l’offre et à la prestation de services en financement et en épargne de base auprès des membres et clients desservis par cette équipe.

Information générale sur le poste

La Caisse populaire Desjardins Canadienne Italienne, située à Montréal, dessert 23 340 membres. Son actif est de 872 millions de dollars en prêts et son épargne totalise 826 millions. Son marché se distingue par son multiculturalisme et son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte une centaine d’employés répartis entre 9 centres de services et démontre une grande fierté de sa culture italienne.

Responsabilités principales

  • Réaliser des activités de soutien à la vente permettant de finaliser et de soutenir la prestation de services en financement et en épargne et placement, telles la codification et l’intégration des données (ex. : traitement des émissions et des échéances de prêts, d’épargne et placement). Réaliser la constitution et le maintien à jour des dossiers des membres et clients. Assurer les suivis qui en découlent.
  • Rencontrer les membres et clients afin de finaliser la vente de produits complémentaires et de financement Accord D, et de répondre à certains besoins d’informations.
  • Assurer divers suivis auprès des membres et clients, notamment la confirmation et la prise des rendez-vous.
  • Procéder, en mode courtoisie, à l’ouverture de comptes des membres et clients référés par les conseillers.
  • Détecter des opportunités de vente de produits complémentaires et participer à des activités de sollicitation ciblées, initiées par les conseillers.
  • S’assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.
  • S’assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

Profil recherché

  • Attestation d’études collégiales (AEC) du domaine de l’administration (dont l’AEC en conseils financiers)
  • Une (1) année d’expérience en services financiers ou en service à la clientèle

D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Certificat de représentant en épargne collective (permis)
  • Connaissance des contrats de prêt et de garantie
  • Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Connaissance de l’intégration des données financières dans les systèmes
  • Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers
  • Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers
  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de compte, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D
  • Connaissance des processus d’affaires Desjardins
  • Connaissance des standards de service
  • Maîtriser la langue italienne

  • Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain
  • Être doué pour la communication interpersonnelle
  • Être orienté vers l’action
  • Être orienté vers le client
  • Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
  • Savoir informer

Condition particulière

  • Nombre d’emploi disponible :  1

Famille d’emplois

Vente et services aux particuliers (G)

Lieu de travail

Caisse populaire Desjardins Canadienne Italienne

Syndicat

Non Syndiqué

Date de fin d’affichage

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