Agent ou Agente - Services financiers - Clientèle

21 juin 2019

(Lieu de travail: Québec)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d'emploi

NV-04La personne titulaire travaille en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers des équipes de vente, en participant au maintien de la relation d'affaires auprès des membres et clients et en réalisant des activités de soutien à la vente.

Évoluant dans un milieu urbain très actif et propice au développement d'affaires, la Caisse Desjardins de Limoilou se positionne dans le marché financier comme un employeur de choix. Elle peut compter sur les compétences et la créativité de ses 110 employés, afin de répondre aux besoins de ses 39 000 membres particuliers et entreprises.

Étant reconnue pour son dynamisme, son savoir-faire et son innovation, la Caisse de Limoilou accorde une importance primordiale au bien-être de ses employés et au développement de leurs compétences et de leur carrière. Elle est la seule caisse Desjardins certifiée « Entreprise en santé – Élite », et offre des conditions de travail hautement compétitives dans un environnement agréable et stimulant.

Au fil des dernières années, la Caisse a reçu de nombreux honneurs pour ses initiatives en termes de distinction coopérative, étant reconnue comme un acteur important du développement de sa collectivité. Avec un volume d'affaires dépassant les 2,8 milliards de dollars, notre caisse vous permet de relever de multiples défis au sein de la plus grande institution financière de nature coopérative au Canada.

Responsabilités principales

  • Prendre en charge la gestion de la boîte vocale des planificateurs financiers et des conseillers en traitant les appels pouvant être réglés dans l'immédiat et en leur référant ceux qui n'ont pu être traités.
  • Prendre en charge la gestion de l'agenda des planificateurs financiers et des conseillers en fixant les rendez-vous demandés par les membres et clients, en confirmant leur présence et en les informant des documents requis pour les rencontres.
  • Collaborer à la priorisation des activités hebdomadaires des planificateurs financiers et des conseillers ainsi qu'à la planification des suivis et des activités de sollicitation à réaliser.
  • Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en rencontrant ceux-ci pour l'obtention de signatures, en répondant à leurs questions opérationnelles, en procédant à l'ouverture de comptes, à l'offre et à la finalisation de la vente de produits et services.
  • Au besoin, contacter les membres et clients pour confirmer l'ensemble des transactions convenues. Effectuer certains appels de courtoisie demandés par les planificateurs financiers et les conseillers.
  • Collaborer à la préparation et à la réalisation des conférences destinées aux membres et clients et aux suivis qui en découlent.
  • Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation.
  • Contribuer dans ses contacts auprès des membres et clients au maintien de la relation d'affaires. Être à l'écoute de leurs besoins afin d'assurer leur entière satisfaction et de saisir les opportunités de vente, tout en s'assurant de maintenir à jour leurs dossiers.
  • S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.
  • S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

Conditions particulières

  • Lieu de travail: Centre de services-conseils Lairet, situé au3174, 1re Avenue , Québec (Québec)
  • Horaire de travail :  être disponible 1 soir par semaine (mercredi ou jeudi)
  • Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

  • Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
  • Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir le Certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

  • Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs
  • Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
  • Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers
  • Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées
  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D
  • Connaissance des processus d'affaires Desjardins (ex. : processus de vente, de sollicitation et de négociation)
  • Connaissance des standards de service

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations

Lieu de travail

Caisse Desjardins de Limoilou

Syndicat

Non Syndiqué

Date de fin d'affichage

2019-07-8

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

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