Conseiller ou Conseillère - Gestion de patrimoine

11 avril 2019

(Lieu de travail: Pont-Rouge)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d'emploi

NV-08La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée principalement de membres particuliers et entreprises, de chefs d'entreprises, de propriétaires d'immeubles locatifs et d'investisseurs immobiliers détenant généralement de 150 000 dollars à 250 000 dollars en épargne. Elle fait la promotion et la vente des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la Caisse. Elle représente, négocie et engage la Caisse dans le cadre d’ententes ayant des impacts élevés pour celle-ci. Elle assure la cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et clients et des partenaires.

Située à environ 35 km de la ville de Québec et évoluant dans une région active où le marché se distingue par son fort potentiel de développement des affaires, la Caisse du Centre de Portneuf se positionne dans le marché financier comme étant un employeur de choix. Elle peut compter sur la compétence de ses 80 employés, répartis entre 5 centres de services, afin de répondre aux besoins de ses 21 500 membres. En 2016, la Caisse a généré un volume d’affaires de 1,3 milliard de dollars et 1,4 millions de dollars ont été distribués à ses membres et à la collectivité. Étant reconnue pour son côté novateur et son dynamisme, la Caisse du Centre de Portneuf accorde une importance primordiale au bien-être de ses employés et au développement de leurs compétences. De plus, elle vous offre des conditions de travail hautement compétitives et un environnement plaisant et stimulant. Au fil des ans, la Caisse a reçu de nombreuses distinctions pour son efficience de même que pour ses initiatives en termes de distinction coopérative, étant reconnue comme un acteur très engagé dans le développement de sa communauté.

Responsabilités principales

  • Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Desjardins.
  • Agir à titre de responsable de portefeuille, c'est-à-dire être le lien privilégié entre la Caisse et les membres et clients. Assurer l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à l'égard des produits et services offerts. Analyser les sources d'insatisfaction et recommander des pistes de solution.
  • Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres et clients.
  • Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par la Caisse telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires.
  • Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts.
  • Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la Caisse. Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.
  • Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.
  • Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Condition particulière

  • Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Un minimum de deux années d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.

  • Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire.

Connaissances spécifiques

  • Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
  • Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
  • Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
  • Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
  • Connaissance en gestion de la dette
  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
  • Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
  • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
  • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service 

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Lieu de travail

Caisse Desjardins du Centre de Portneuf

Syndicat

Non Syndiqué

Date de fin d'affichage

2019-04-23

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

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